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取消氧化铝加工贸易对国内铝市场的影响

●取消氧化铝加工政策，是国家调控高耗能、高污染的电解铝产业过度扩张及限制短缺性资源产品大量出口，缓解国内电力紧张及降低环境污染的需要。

●国内电解铝出口随着政策出台在中短期内会逐步明显减少，但不会立即大幅度下降或者停止。

对产业界研发高质量、高价值的商品更是影响深远●取消氧化铝加工贸易政策对国际上现货氧化铝和国内氧化铝价格影响有限，推动及维持氧化铝价格在高手机喇叭位运行的基本面因素并没有消失。

●国内铝企业对取消氧化铝加工贸易早就有所准备，国内铝市场铝锭供应量在短中期内会略微有些增加，但国内铝价大幅下跌的可能性很小。

有关国内氧化铝加工贸易的命运终于尘埃落地：中华人民共和国商务部、海关总署发布2005年第50号公告称，根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》及国家宏观调控和有关产业发展政策要求，决定将氧化铝（含铝矿砂）列入加工贸易禁止类商品目录，自2005年8 月22日起施行。该公告并且明示，此前已经商务主管部门批准并在海关备案的上述商品加工贸易业务，允许按现行规定在批准有效期内执行完毕，到期后不予延期，未能按规定加工复出口的，按加工贸易内销规定办理手册核销手续。测试机

如何准确全面评估这一政策的实施对国内铝市场产生的影响？本文尝试从以下几个方面作一些探索：

一、取消氧化铝加工政策出台背景及初衷

大家知道，从2005年元月份起，国家有关部门取消了铝锭出口包卷式纸箱抗压强度计算砂带抛光机公式：8%的退税政策，同时对铝锭出口加征5%的出口关税。这两项政策的出台，对抑制国内铝锭出口的力度很大。然而从上半年海关统计数据来看，结果并不令人满意，国内铝锭出口不仅居高不下，反而迅猛增长。月份，国内原铝出口达到70.8241万吨，同比增长40.1%，净出口50多万吨，而去年同期不足10万吨，同比净出口增长速度更是惊人。从宏观经济角度来说，进一步抑制原铝出口，等于减少变相能源出口，从而达到国家调控高耗能、高污染的电解铝产业过度扩张及限制短缺性资源产品大量出口的目的，缓解国内电力紧张及降低环境污染。

二、为什么不采取进一步加征出口关税或者其它措施而是要取消氧化铝加工贸易呢

这从近年来加工贸易所占铝锭出口的比例中不难找到答案。2004年氧化铝加工贸易项下出口电解铝114.46万吨，占整个铝锭出口量140.59万吨的81．4%。加工贸易项下进口氧化铝量占2004年570万吨氧化铝进口量的近40%；2005年上半年，氧化铝加工贸易项下出口电解铝57.17万吨，占整个原铝出口量的80.7%。加工贸易项下进口氧化铝量占上半年整个氧化铝进口量的367万吨30%以上。

在国家近两年多来出台了一系列限制电解铝出口政策的大环境下，氧化铝加工贸易项下出口电解铝数量如此之多，所占全部出口比例如此之高，构成国家宏观管理部门对氧化铝加工贸易说不的充足理由。6月初，国家商务部新核准包括山东荏平信发铝业公司等十二家企业氧化铝一般贸易进口资格，从而为取消氧化铝加工贸易进口作了一些铺垫，使国内一些大型的铝冶炼厂不致于在停止氧化铝加工贸易之后，产生“断炊”之虞。加上新批准的12家企业，目前国内软管接头共计有包括中国铝业公司和中国五矿等20家公司拥有一般贸易项下氧化铝进口经营权。据有关业内人士透露，国家商务部还有可能再批准一批铝冶炼企业氧化铝进口经营权。氧化铝一般贸易进口通道进一步放开，减少了取消加工贸易的阻力和此项政策实施对国内市场氧化铝供应的影响。

三、取消加工贸易后，无原料保障的国内铝冶炼企业将承受更大的生存压力，国内铝锭出口量将会逐步减少

加工贸易项下进口氧化铝出口铝锭，相对于一般贸易项下进口氧化铝，享受免征8%进口关税和17%增值税待遇。与一般贸易不同，一般情况下加工贸易项下进口氧化铝所生产的铝锭必须在核定期限内(一般为一年)全部出口。在目前政策环境、国内外电解铝和现货氧化铝市场价格及人民币兑美元汇率条件下，取消氧化铝加工贸易后，无论进口氧化铝加工成铝锭在国内销售还是出口，铝冶炼企业将要承担更多的经营亏损。

取消加工贸易之后，如果目前市场条件不发生实质性变化，国内铝冶炼企业在一般贸易下进口氧化铝生产铝锭在国内销售或者出口亏损巨大，企业无法承受。纯粹从现代企业运营的角度来看，无疑国内铝锭出口量将会大幅度减少，国内氧化铝进口也会大幅度下降。但由于取消加工贸易政策本身留有“缺口”，每年20%的一般贸易项下铝锭出口依然还会继续，地方政府为了维护地方稳定，企业为了生存，国内铝锭出口量不会立即大幅度下降，只会逐步减少。

据路透社所载文章估计，今年以来新批的氧化铝加工贸易进口项下在2005年内还可以出口的铝锭达到40万-55万吨，2006年内可以出口铝锭50万吨。另外还有加工贸易长单项下的20万-30万吨铝锭可以在未来3至5年的时间内出口。根据2004年以及2005年上半年情况推算，目前国内各铝冶炼企业所持有的加工手册中铝锭出口量占国内铝锭的出口量80%水平，另外20%是以一般贸易方面出口，相当于下半年一般贸易出口量10万吨。对于取消氧化铝加工贸易，铝厂可谓是“早有准备”，为规避政策风险在去年年底和今年上半年提前出口，这一数量难以准确估算。根据以上情况粗略判断，取消政策后到今年末，铝悬挂式玻璃幕墙支承装置 JG139⑵001出口量还会达到30万吨水平，较上半年和去年同期将会有比较明显的回落。估计明年国内铝锭出口量在60万吨左右，较前两年烫平机会有相当大幅度的下降。

但是如果国际铝价大幅上涨，而国内因为相应增长的铝锭供应量导致国内铝价不涨甚至下跌，令SHFE和LME比价达到7.7甚至以下，或者国际氧化铝价格大跌，导致进口氧化铝成本大幅下降，而国际铝价并没有相应比例下跌，那么国内铝锭大规模出口仍有可能。事实上许多地方政府都能使冶炼厂商获得税收和电力成本方面的优惠，有利于降低个别企业的出口成本，刺激其出口；而且如果前几年与外商签订了长期出口铝锭合同而不履约的成本比出口铝锭成本更高的话，国内的个别铝冶炼企业也有可能继续出口铝。

根据以上分析，国内电解铝出口随着政策出台在中短期内会逐步明显减少，但不会立即大幅度下降或者停止。

四、国际上现货氧化铝和国内氧化铝价格快速回落的期望不太现实

近年来进口及国内现货氧化铝价格高位运行的主要原因，在于近几年来国内原铝产能的迅速膨胀和国内原铝产量不断提高，国内外氧化铝前几年投资不足造成氧化铝供应量与原铝产量增长不匹配。今年月份，国内原铝产量达到436.2万吨，较去年同期增长17.2%(行业协会数据)。 虽然有一些小型铝冶炼厂关闭，但是少数大型自备能源供应、具有相对廉价的原料来源的铝企业改造扩产足以抵销所关闭的产能。国内不断提高的原铝产能和几乎逐月提高的原铝产量推动国内对氧化铝需求不断增长。下半年仍将有相当数量的一般贸易和加工贸易(已批准)方式的氧化铝进口；另一方面，国内企业进口氧化铝采购通过现货合同居多，即使氧化加工贸易进口大幅度降低，只要国内铝冶炼厂不发生大规模减产，这些企业也会从一般贸易项下进口以满足冶炼生产对原料的要求。因此取消加工贸易并不能实质性地终止氧化铝市场供不应求的局面。如果国内铝价长期处于较低水平，或者出现较大幅度下跌，那么氧化铝价格也会受到压力，这种情况下会造成国内外氧化铝价格被动性下跌，但幅度有限。目前国内将近300万吨的闲置产能就如一只笼中的老虎，而且都与国内一些比较有实力的铝冶炼厂有关，一旦氧化铝价格有所下跌的，这些闲置产能随时都有投入运行的可能，从而增加国内市场对氧化铝的需求。国内加工贸易项下进口氧固定电阻化铝在全球氧化铝贸易中所占比例非常有限，即使全部停止进口，对国内外氧化铝供求关系的影响也很有限。取消加工贸易只是贸易方式的改变，并不直接改变供求关系平衡。

因此，取消氧化铝加工贸易政策对国际上现货粉末包装机氧化铝和国内氧化铝价格影响有限，推动及维持氧化铝价格在高位运行的基本面因素并没有消失。

五、国内铝市场铝锭供应量在短中期内会略微有些增加，但国内铝价大幅下跌的可能性很小

受到国内电解铝成本刚性支持，国内铝价几乎没有什么下跌空间。按照目前氧化铝价格和电价计算，完全使用现货进口氧化铝的企业铝锭生产成本达到18000元水平，考虑国内一些大中型铝生产企业多多少少与中国铝业公司或国外氧化铝供应商签有长单，平均获取氧化铝价格会较现货进口氧化铝或多或少低一些。据国内关机构估计，国内电解铝平均生产成本(中国铝业公司直系企业除外)应该处于元的水平。

国内铝企业对取消氧化铝加工贸易早就有所准备。国家有关部门从今年5月份起对新的氧化铝加工贸易额度审批就非常谨慎，并放开有权以一般贸易方式进口氧化铝企业的范围限制，加之今年以来国家有关部门频繁召集相关电解铝企业领导开会，以征求取消氧化铝加工贸易关税优惠的意见，国内电解铝生产企业早已通过贸易方式、生产计划的调整等预防措施，做好了国家取消封切机氧化铝加工贸易关税优惠的准备，很大一部分应该在下半年出口的铝锭已经在上半年提前出口或者在国内市场上实现了销售，依然滞留在国内市场的铝锭数量非常有限。根据商务部和海关部署文告规定，已批准的加工贸易在核定期限内还可以继续出口，从而可以在一定程度上减轻国内供应压力。

随着氧化铝加工贸易政策取消，由于铝合金杆、合金大锭的出口不征收5%的关税，同时对铝合金杆退13%增值税，因此其出口量有可能会增加，这将会为国内铝锭提供新的出口通道，也会在一定程度上减轻国内的铝锭供应压力。取消氧化铝加工贸易在中长期内还会导致国内电解铝产量增速下降，从而减少国内铝锭供应量，也会减轻这项政策对国内铝价的冲击力度。

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